La compañía de transmisión eléctrica, Transelec, anunció esta martes que concretó una colocación de bonos en el mercado local por UF 6 millones, equivalentes a cerca de US$250 millones, a 25 años bullet, recursos que usará para financiar inversiones.
La operación consistió en una subasta de de bonos correspondientes a la serie AD, con la participación de Santander y Banchile en la gestión de la colocación, quienes comentaron sobre la exitosa colocación que tuvo una demanda de cerca de UF 14 millones.
Según la empresa, dicha emisión alcanzó una tasa de colocación promedio de UF + 3,5%, lo que representó una reducción de 35 puntos base respecto de la tasa inicialmente inscrita.
La operación cuenta con clasificaciones de riesgo AA+ por parte de Feller Rate y Humphreys, y AA por Fitch.
Los bonos contemplan el pago de intereses durante su vigencia y el pago del capital al vencimiento, establecido para el año 2051. Asimismo, la compañía cuenta con la opción de realizar un prepago anticipado a partir de 2029, de acuerdo con las condiciones y mecanismos de compensación establecidos para la emisión.
“La colocación se enmarca en la estrategia de financiamiento de Transelec para respaldar el desarrollo de sus inversiones y muestra confianza del mercado. En los últimos doce meses a junio de 2026, la compañía registró ingresos por $508 mil millones y un EBITDA de $430 mil millones, junto al desarrollo de importantes proyectos de inversión en transmisión y baterías”, comentó Arturo Le Blanc, gerente general de la compañía.
Los ingresos generados por esta colocación serán destinados al financiamiento de inversiones y otros fines generales de la compañía. Actualmente, la infraestructura de Transelec contempla más de 10.700 kilómetros de líneas de transmisión, y 80 subestaciones en el país.